Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромное жилище — уютный чердачок, где он пытается не падать духом. Лука подрабатывает, изображая персонажей на детских утренниках или снимаясь в массовке. Его главная мечта — играть в полнометражном кино или сериалах, но пробы пока редко заканчиваются успехом.
Предприниматель Алексей Молчанов поглощен бешеным ритмом жизни. Его дни состоят из бесконечных деловых переговоров и переездов, не оставляя времени ни на себя, ни на родных. Все резко меняется в канун его дня рождения, когда врачи сообщают страшный диагноз. Неожиданная встреча двух этих мужчин навсегда меняет судьбу каждого из них.