Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но в его стенах скрывается тайный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за будущее Калязина, где на кону стоит сама человеческая природа.
