1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, бросившая вызов всему, во что он верил. Столкнувшись с невидимым злом, Лыков понимает: для победы придётся рискнуть всем. На кону его честь, чувства и сама жизнь.