Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а город попал в железную хватку жестокого шерифа. Этот правитель выжимает из людей все соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за его жадности народ прозябает в нищете, теряя кров и последние надежды. Любую попытку неповиновения он топит в крови, подвергая бунтарей изгнанию и пыткам.
Наконец, чаша терпения переполнилась. Горожане, доведенные до отчаяния, задумали восстание. Их последняя надежда — затворники-эльфы, обладающие древней магией. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием помогать. Двести лет разлуки посеяли глубокое недоверие, и они ценят свой уединенный покой.