Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной из операций и гибели подчинённого, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать сам.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — и тёмная тайна исчезновений его предшественников.